James Pozzi:欢迎来到MRO播客。我是James Pozzi, EMEA地区的MRO编辑。今天展望2024年，以及新的一年商业售后市场可能会发生什么。今天和我一起主持节目的是MRO和商务航空的执行主编李·安·谢伊。Lindsay Bjerregaard是执行主编，还有Sean Broderick，他是安全编辑。
感谢大家今天和我一起回顾过去的一年，当然也展望新的一年。李安，你对2023年的售后市场复苏有什么看法?
李·安·谢伊：谢谢你，詹姆斯。好问题。随着国际客流量的增加，2023年无疑看到了振兴。它肯定受到不同地区的影响。中国的国际航线并没有完全恢复，美国和欧洲也在持续恢复中。所以出行需求是存在的。国际旅行在很大程度上已经恢复，但这将线年。航空公司仍在继续复航，这很好。旅行需求是存在的，但这意味着要有更大的机队保障，而原始设备制造商仍然很难让新的飞机和发动机上市。因此，一些老旧的飞机在机队中停留的时间更长，这都导致了对MRO的巨大需求。机体维修机位容量很紧张，发动机维修机位容量也很紧张，然后是发动机的出去排故问题。对MRO的需求很大，到2024年还会继续增长。
它们的容量在2023年一直是一个大问题，2024年也将继续存在。MRO市场仍然非常分散，这导致了该领域的进一步并购。我想强调几项大型收购。今年3月，AAR宣布将以1.2亿美元收购Trax。这是一件双管齐下的事情，既要提高内部效率，又要努力创造新的数字收入能力。然后海科收购了温科尔。这笔交易在8月份以20亿美元的价格完成，所以这是一笔非常非常非常大的交易。然后就在今天，12月21日，AAR宣布计划以7.25亿美元收购Triumph Product Support。因此，展望2024年，我预计会有更多的并购活动。
James Pozzi:是的，这很有趣。我想这是相当缓慢的。自从疫情以来，并购活动缓慢而预期，所以有趣的是，你认为在2023年发生的一些线年并购活动将进一步增加。让我们来看看你去年报道的一些主要新闻。也许先从你自己开始，Lindsay，你报道过哪些对行业影响重大的事件?
Lindsay bjerregard:谢谢你，James。好的，我想很快回到李安提出的并购话题，因为这是今年对我来说非常突出的问题。在技术收购方面，除了AAR收购Trax外，汉莎技术公司还将瑞士航空公司的AMOS软件和flydocs纳入其Aviatar数字维护平台。因此，这是一个相当大的过程，因为它将一堆不同的技术汇集到一个平台上。除了Heico收购Wencor集团，我们还看到了另一个大的收购:VSE公司收购了Desser Aerospace，这是一个同行的收购，因为这两家公司都从事PMA部件的生产。所以我认为在这两项收购中，AAR宣布他们计划收购Triumph Product Support，它也生产PMA零件，我认为这可能是对PMA零件的信心和需求的信号，因为该行业继续处理供应链问题。所以，如果这种情况继续下去，我很好奇2024年的情况会如何。
在技术方面也是如此，我认为2023年我们终于开始看到先进的空中汽车开始认真对待MRO。在过去的一年里，有几个公告和合作表明，这些公司开始认真对待维护进展。因此，中国eVTOL开发商亿航与HAECO合作，在维护、持续适航、数字平台和技术人员培训方面进行合作。说到AMOS软件，Volocopter与Swiss-AS签署了一项协议，将AMOS维护软件集成到其eVTOL机队中。我们看到AFI KLM E&M在MRO Europe上宣布，他们计划从2025年上半年开始为AAM提供专门的维护培训。所以这是一段很长的路要走，但他们已经开始考虑这个问题，并为此制定计划。
然后，我还让MRO供应商公开或私下告诉我关于进入AAM部分的计划，或者他们与eVTOL开发人员和垂直起降专家就潜在的合作机会进行的对话。所以我想明年我们会看到更多这样的活动，我们将在Inside MRO中更深入地报道它，敬请期待。
在技术方面还有一件事。显然，无人机检查已经是我们写了好几年的事情了，但似乎2023年是航空公司开始认真对待无人机检查的一年。因此，在美国，Delta Tech Ops最近表示，他们已经确认了无人机检查的可行性，他们正在与联邦航空局合作，以获得这项技术的批准。大韩航空，这是独一无二的，因为他们开发了无人机群技术，以进一步加快无人机检查的效率。他们今年得到了政府的支持，以帮助进一步开发这项技术。说到无人机群，在最近的迪拜航展上，阿联酋航空公司与波音公司签署了一份谅解备忘录，就数字化维护进行合作。他们告诉我，其中很大一部分是无人机检查，他们说他们对使用无人机群很感兴趣。所以我认为我们可能会在2024年看到该领域的更多发展。
James Pozzi:这部分的发展非常有趣。我们期待在2024年有更多关于AAM的报道，看看新的一年里会有什么进一步的发展。好的，谢谢你，琳赛。
肖恩，当然，在过去的一年里，你一直是这些播客的定期撰稿人，我们讨论了很多你一直在做的事情和报道，显然是一些非常重要的行业术语。在过去的一年里，你会强调或指出哪些重要的故事，以及它们对行业的影响?
肖恩·布罗德里克:我还在考虑无人机群在机场环境中飞行的想法，以及它将如何获得批准，这对我2024年及以后的安全报道意味着什么。至于2023年的故事，对我来说很简单。当你把我的安全部分和MRO重叠时，我能想到的两个甚至三个大故事。最大的问题当然是PW1000G系列的齿轮传动涡轮风扇问题，普惠公司在未来三年内可能需要对该系列发动机进行600到700次检查。这些检查大多发生在现在到2024年中期之间。这不仅仅是产品可靠性或产能限制的问题。实际上，这已经蔓延到MRO世界的其他地方，当他们让老飞机继续飞行以弥补这些停飞的A320neo系列飞机弥补损失的能力时，航空公司可以采购一些老旧的窄体飞机，让它们继续飞行。此外，我认为，这也对使用过的可用材料产生了影响，并使这些飞机远离了退休池。因此，我认为，这延长了USM几年来一直看到的库存压力。
第二个故事，当然，是AOG技术公司的记录伪造事件。根据我们目前所知，2023年12月，这看起来像是一个简单但聪明的计划，找到旧零件，伪造一些必要的文件，然后把它们当作新的卖掉。他们用数百个伪造的记录得到了成千上万个零件，这让整个行业非常头疼，负担主要落在了OEM身上，他们必须帮助客户追踪这些零件，还有MRO和拥有这些零件的航空公司。监管机构在介入和阻止这家公司方面做得很少。我认为英国最终在发现此事四个月后对该公司进行了突击搜查。
业内人士有一些有趣的评论说，看，一方面，这不是一个主要的安全问题，因为飞机内置了冗余，没有关键部件，还有很多原因。另一方面，执法部门发生的事很长一段时间都没人动一动。联邦航空局花了六到八周的时间发布了一个可疑的未经批准的部件通知。所以这是一个有趣的动态。我认为，从更大的角度来看，你可能会看到这个原因被添加到更认真地对待资产数字跟踪的原因列表中，而不是解决这个特定的问题，但这只是我们可以添加到列表中的一个。这似乎是李安多年来一直在报道的事情。希望对部件具有可追溯性，无论是新的还是使用过的，这只是一个额外的好处。
第三个可能不太为人所知，但我认为它将在全球范围内产生重大影响，就是对737NG短舱部件的改造。因此，在服役期间发生了两起重大事故，包括2019年4月在美国发生的一起致命事故，涉及西南航空公司的一架737-700。这两起事故都是737-700飞机。风扇叶片故障引发了一系列事件，导致短舱碎片脱落，对机身造成严重损害。国家运输安全委员会和联邦航空局看了看这个说我们应用的认证标准当这些飞机在90年代后期被认证的时候或者引擎，发动机舱组合，引擎是引擎认证规则的一部分，然后这个单元是飞机。所以第25部分和第33部分，你把它们结合在一起我认为监管机构意识到可能有一些设计标准需要改变以防止这种情况发生因为你不应该有短舱碎片飞出飞机并损坏油箱或机舱或任何类似的东西。所以我们得到了这个。
美国联邦航空局最终批准了波音公司对整个机队进行改造的计划。截止日期似乎是2028年7月底。这是一系列的服务公告。我认为这将是三个，可能最终会是四个，世界上每个想要在那个日期之后飞行737的运营商都很可能必须遵守。联邦航空局显然只管理在美国注册的飞机，可能会成为一个全球性的命令，6000多架飞机，可能促进提前退役。这是一个相当大的故事，花了一段时间才实现。但是我们最终把i点开了，把t划掉了，这样就到位了。所以这三件事让我很忙。
李·安·谢伊:嘿，肖恩，我很想问你，我同意你的观点，引擎的故事，AOG，今年很火。我还要补充一句，汉莎技术公司决定不再增加股东。我觉得这很有说服力。但是回到监管部分，我认为我们需要指出EASA有了新的执行董事，FAA有了新的管理者，FAA积压了很多。从监管的角度来看，2024年你会看到什么?
Sean Broderick:我认为欧洲航空安全局和美国联邦航空局的新常任负责人聚在一起会很有趣。这对联邦航空局来说是个好消息，因为他们终于有合适的人来完成联邦航空局局长应该完成的五年任期。史蒂夫·迪克森(Steve Dickson)在2021年3月任期到一半的时候离开已经有一段时间了，我记不清了，2022年吧，不管是什么时候。我得算一下。但是联邦航空局一直在努力，我认为，也许重新获得它作为全球领导者的地位而欧洲航空安全局的帕特里克·基任职了两届，他任职了差不多10年。EASA在那个时候非常平稳和稳定。
现在双方都有了新的领导，并且大致同时在这里开始，我认为他们将得到一个机会，不仅仅是解决我们曾经有的一些冲突。在不同的领域肯定会有一些冲突，认证当然是其中之一，但也要走到一起，可能会更加一致地前进，因为我们认识到他们正在解决的问题是长期问题。因此，要完成工作，需要的不仅仅是一次会议或一年多的一系列会议。我认为，两家监管机构现在面临的一个重大机遇是审视一些悬而未决的问题。再一次，它们有一些随着AAM和新兴技术越来越多。给他们一个从同一个地方开始的机会，也许会比我们过去五年看到的更加步调一致，特别是在737 MAX和777-9认证方面。因此，这绝对是同时出现的两项重大发展，将使整个行业受益。
James Pozzi:好的。由于时间有限，我们可能不得不简短地说一下，但也许我们可以回到李安的话题，然后围绕着客人们展开讨论。在过去的一年里，MRO领域有什么真正让你感到惊讶的事情?有没有什么事情，什么故事或公告让你感到惊讶?
李·安·谢伊:我想我们已经讨论过了。AOG技术公司是一个大公司。没有太多惊喜。我想我还是提前到2024年吧。我认为供应链仍将是一个令人头疼的问题，但情况会有所好转。我认为一些需求信号正在改善，尽管在最高层，一级和二级之间似乎存在一些尖锐的分歧。这是不是意味着我们要退一步了?我不太确定。
我认为利润率确实值得关注。如果世界各地发生战争，航空公司赚的钱比疫情期间多，但利润率仍然很低，MRO的利润率也很低，所以没有太多犯错的余地，所以我认为这是值得关注的事情。把这些联系在一起。我确实认为数字化还有很长的路要走，但我认为我们可以看到一些进展。回到肖恩关于零件履历追踪的观点，我认为可能会有更多关于区块链的新闻。区块链似乎有一种爱或恨的关系，但我们可以在这个领域看到更多。
James Pozzi:非常有趣。是的，当然，据我回忆，在四五年前，区块链似乎是这个行业的一个真正的流行语。当然，明年我们会看到它的发展情况，以及会发生什么。
琳赛，你发现去年有什么意外吗?有没有什么事情让你感到惊讶，也许是在李·安之后，你对2024年的行业发展有什么预见吗?
Lindsay bjerregard:当然。所以除了我们已经讨论过的，我要在这里提出一些让我惊讶的不确定因素。显然，劳动力短缺问题并不是什么新鲜事。有时候，我们似乎一遍又一遍地进行同样的讨论，但今年在劳动力方面发生的一些事情确实让我感到惊讶。其中之一是，亚马逊实际上在佛罗里达州莱克兰市启动了一项航空维修培训计划，以帮助其在那里的航空枢纽增加技术人员队伍。因此，他们实际上是在为其他部门的员工提供机会，让他们接受培训，成为一名航空维修技术员。从他们那里听到很明显有一长串的员工在等着报名下一节课，这真的很令人振奋。因此，对于劳动力短缺问题，这实际上是一个好消息，事实上，像电子商务巨头这样的巨头正在参与进来，并试图增加航空维修方面的劳动力，这是件好事。
有一件事也让我有点惊讶，AAR是一家我们在劳动力方面谈了很多的公司因为他们参与了很多工作。但他们告诉我，他们实际上已经重新制定了技术人员的日程安排方法，允许更多的周末休息，因为很明显，他们的员工对这方面的需求很大。他们说，为了能在周末休息，人们纷纷离职，甚至减薪，所以他们采取了一种方法，根据维修项目的不同，将工作分成4天，每天工作10个小时，周末有一个小团队。我很好奇，2024年其他公司是否也会这样做，尤其是当我们谈到疫情后的人们对工作、灵活性、下一代对职业的态度有不同的期望时。所以我很想知道它是否会在整个行业中得到推广。
James Pozzi:谢谢你，Lindsay。最后，肖恩，展望未来，我想到2024年，我们已经谈到了其中的一些，比如你对监管问题的一些见解，但是在新的一年里，你能预见到什么吗?你想在今天的播客中预测什么吗?
Sean Broderick:嗯，我预测RTX预测的A320neo停飞高峰可能达到600或650架，这将成为现实，因为它们肯定会朝着这个方向发展。我今天还没看，但我上次看的时候大概在400左右。不是所有的原因都是因为齿轮传动涡轮风扇的检查问题，而是这些问题和长期存在的耐久性问题的混合。依靠普拉特动力的航空公司，依靠齿轮传动涡轮风扇动力的航空公司，2024年将会很艰难，很多航空公司。我认为这是一个简单的预测。市场的弹性，我们已经谈到了供应链和困难，有一件事让我很惊讶，那就是MRO市场的弹性。如果你看看每年的增长，这不仅仅是因为比较容易。事情在2022年底开始发展，所以在2023年底，当你看到有机销售额同比增长15%或20%的公司时，这是惊人的。
预计到2024年，市场普遍认为整个市场的增长率将在较低的个位数到15%之间。你看看我们刚刚发布的预测，我们做了一个很好的持平，好吧，它不是真正的持平，但它在未来十年的年增长率是3%，但在2024年不会是3%。这里是3X，这里是4X。尽管这个行业面临着劳动力方面的挑战，尽管供应链方面的挑战。MRO的人正在寻找一种方法来继续完成它。林赛也说了一件事，一件让我在2023年感到惊讶的事情，那就是MRO公司，供应商正在认真对待劳动力发展。她提到了亚马逊。这只是一个例子。我看到一些航空公司挑选出进入A&P学校的学生，让他们完成学业，并在他们毕业后给他们工作。
他们可能不是业内薪酬最高的工作，也不是几家地区性航空公司在做这些，但这确实给了学生一个地方去，一个可靠的公司，在他们18个月或两年的旅程中支持他们，无论如何，这真的为认证A&P技术人员奠定了良好的基础。这是这个行业所需要的。我们知道我们需要它。如果你看一下波音公司每年的预测，就会发现公司正在认真对待自己的问题，而不是简单地从供应链上比自己低的人那里挖角。看看这种情况是否会持续到2024年及以后，将会很有趣。从我接触过的公司和我读到的林赛的文章来看，他们似乎对早期项目的成功感到非常高兴。所以我希望它能变得更大。
James Pozzi:是的，当然。当然，更多的人进入航空行业当然不是坏事。正如你从各种预测中强调的那样，就数字而言，这是相当大的需求。
好吧，我们把它留在2023年的最后一期播客中，但从技术上讲，当它在1月初上线年的第一部。琳赛，李安和肖恩，非常感谢你们参加我的节目，我只想祝所有听众新年快乐，谢谢你们。
（1）上海，1月17-19日《飞机/发动机拆解项目管理及零部件处置培训研讨班》
（3）广州，3月28-29日《民用航空器维修方案制定与管理高级培训班》
（8）广州，6月19-21日 《民用航空器MMEL/MEL制定和管理高级培训班》
（9）上海，6月27-28日 《二手航材履历记录及适航标签应用培训班》